Gloria Delaney filmer

Den ryske narkotikapolisen Ivan Danko skickas till USA i jakt på en känd knarkhandlare. Där får han hjälp av den kaxige amerikanska polisen Art...

Eugene utbildar sig till gitarrvirtuos i klassisk musik, men vill hellre spela blues, och är besatt av att hitta en sedan länge förlorad...